Olemme yhdessä jäsenyritysten kanssa koostaneet erilaisia laatutyökaluja ja lomakepohjia tilitoimistojen prosessien ja arjen asiakaspalvelun tueksi. Materiaalipankkiin kuuluu suuri valikoima työpapereita, dokumentointivälineitä ja ohjeita. Toivomme, että niistä on apua tilitoimistoissa!
Lomakkeisto ja ohjeisto on koottu tilitoimistojen aidossa tuotantokäytössä olleista asiakirjoista ja kehitämme niitä jatkuvasti yhdessä jäsentemme kanssa. Kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita, os. info@taloushallintoliitto.fi. Esimerkkejä lomakkeista ja asiakirjamalleista:
Sopiminen ja hinnoittelu
- Toimeksiantosopimus TAL2018 (FI, SV, EN)
- Sopimuksen muuttaminen, asiakkaan huomauttaminen
- Sopimus henkilötietojen käsittelystä
- Yleiset sopimusehdot
Asiakkaan kanssa toimiminen
- Aineiston luovutus
- Asiakkaan perustiedot
Kirjanpitopalvelu ja tilinpäätös
- Asiakasseurantalistat
- Liitetietomalleja
- Osakeyhtiön negatiivisen oman pääoman mallikirjeet
- Tilinpäätöksen toimenpidelista yhtiömuodoittain
- Tilinpäätösneuvottelun muistiopohja yhtiömuodoittain
- Yrityksen tilinpäätösmateriaalin pyyntö ja lainojen ja vastuiden kysely
Palkka- ja henkilöstöhallinto
- Huomautusmalleja ja asiakastiedotemalleja
- Laskelmapohjat ja täsmäytyslomakkeet
- Perustietolomakkeita
Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö
- Salassapitosopimus
- Sopimus työntekijän koulutuskulujen takaisinperimisestä
- Suostumus sähköpostiviestien lukemiseen ja vaitiolositoumus
Työkalut ja tekniikka
- Erilaisia laitteiston ja ohjelmistojen dokumentoimislomakkeita
