Kirjanpito ja tilinpäätös, Verotus, Yritysneuvonta

Arvopaperit ja rahastot – sijoittamisen, kirjanpidon ja verotuksen näkökulma

Tulossa

Tilitoimiston asiakkailla on usein liian vähän aikaa ja osaamista suunnitella omia säästämis- ja sijoitusasioitaan. Tällöin kirjanpitäjä on luonteva ja ammattitaitoinen luottohenkilö auttamaan asiakasta sijoitusasioissa eteenpäin ja toimimaan asiantuntijana asiakkaan ja sijoitusneuvojan välillä. Kirjanpitäjän on myös osattava taseen omaisuuseriin kuuluvien osakkeiden oikea käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa, kuten käyttöomaisuusosakkeiden erityissääntely verotuksessa ja tulolähdejaon poistumisen tuomat uudet verokysymykset osakkeiden myyntivoittoverotukseen. Koulutuspäivän aikana kuulet, kuinka asiakkaan varallisuus turvataan ja saadaan tuottamaan paremmin. Lisäksi opit sijoittamisen perusteita ja vahvistat osaamistasi arvopapereiden kirjanpidon ja verotuksen kysymyksistä. Koulutus sopii sinulle, kun haluat vahvistaa osaamistasi arvopaperien kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutus sopii myös tilitoimiston johtajalle ja taloushallinnon ammattilaiselle, jonka asiakkaalla on sijoitettavaa varallisuutta.

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

Marraskuu 2024

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Hinta sisältää:

Hinta sisältää luennot ja sähköisen luentoaineiston.

Yleiset peruutusehdot

Ohjelma

Etänä toteutettavaan koulutuspäivään on varattu aikaa keskusteluille ja kysymyksille.

Kouluttajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.

Sisältö

08.50 – 09.00 Yhteyksien testaus

09.00 – 12.00 Luento

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 16.00 Luento

Ohjelma

09.00 – 12.00 Varainhoito ja sijoittaminen

Tunnista asiakkaan tilanne, Petri Pohjanoksa

  • Tilanteita, jolloin sijoittaminen tulee  ajankohtaiseksi

  • Nykytilanteen kartoitus

  • Sijoitustoiminnan suunnittelu ja toteutus

Sijoittamisen ABC, Kari-Heikki Koskinen

  • Erilaiset sijoituskohteet ja kuinka niihin voi sijoittaa

  • Vastuullinen sijoittaminen

  • Sijoitusstrategiat tutuksi

13.00 – 16.00 Verotus ja kirjanpito

Arvopaperit kirjanpidossa ja verotuksessa, Karri Nieminen

  • Oikea tase-erä ja omaisuuslaji

  • Arvostaminen tilinpäätöksessä ja verotuksessa

  • Myynnit ja hankintamenon vähentäminen (mm. käyttöomaisuusosakkeiden erityissääntely)

Kysy lisää

”Kouluttajan esiintyminen sekä luentoaineisto selkeää ja käytännönläheistä. Sain myös ymmärrettävän vastauksen esittämiini kysymyksiin, mikä oli huippujuttu.”

”Huippu koulutus, sisältö erinomainen!”

Kouluttajat:

Petri Pohjanoksa

Petri Pohjanoksa

johtaja, partner

Petri Pohjanoksalla on yli 20 vuoden kokemus rahoitusalalta, josta varainhoidossa yli 15 vuotta. Hän on Index Varainhoidon varatoimitusjohtaja ja toimii henkilökohtaisena varainhoitajana yhteisö- ja yksityisasiakkaille.

Kari-Heikki Koskinen

Kari-Heikki Koskinen

Varainhoitaja

KTM Kari-​Heikki Koskisella on yli 10v kokemus varainhoitoalalta. Hän toimii varainhoitajana Index Varainhoidossa hoitaen yksityis-​ ja yhteisöasiakkaiden varallisuutta.

Karri Nieminen

Karri Nieminen

LL.M., KTM, KLT, toimitusjohtaja

Karri Nieminen on vero- ja yhtiöoikeudelliseen neuvontaan erikoistuneen Fiscales Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Hänen ydinosaamistaan ovat yritysten ja yksityishenkilöiden tuloverotukseen ja kansainväliseen verotukseen liittyvät kysymykset. Ennen täyspäiväisesti verotuksen pariin siirtymistä Nieminen toimi pitkään tilitoimistoyrittäjänä.

Saatat myös pitää...